经过前期紧锣密鼓筹备，我司CRM系统各子模块于二月中旬初步调试成功，并在2月27-28日迎来了为期两天的问题反馈修改调试。此次调试为下一步的《用户手册》编写及系统最终的上线打下了良好基础。
2月27日下午，各职能部门高管及深圳分公司业务人员齐聚我司大会议室，率先就CRM系 统中的业务模块进行了试用并做反馈。业务模块中包括：客户、联系人、销售日志、业务机会、项目审批、销售目标、报表等对象。大家跟同讲师一起就这些对象进 行了练习操作，包括创建新客户、联系人，生成业务机会，报审项目等。随后由我们深圳分公司的客户经理通过大屏幕发起了模拟任务流程，各角色轮流进行操作演 示，进行系统流程的验证。客户经理将获取到的客户信息，快速有效地建立在系统上，再经过几番与客户的交流与沟通，销售日志的建立，业务机会的产生，再到项 目的报审，分公司经理、大区总监、服务运营部、营销管理中心、风险管理部、财务部、总经理/评审会整个流程环环相扣。大家在踊跃参与的同时，也纷纷提出自关于字段的调整，布局的优化，流程的梳理等建议，为CRM系统建设献言献策。
28日，相关职能部门同事就保后管理、财务管理、人事管理和行政管理子系统依次分别就本部门的系统做了模拟演示操作。CRM系统项目自去年十一月份启动以来，各部门都以积极的态度配合系统流程的制作，大家对绿色环保无纸化、流程化办公的形式都表示出极大的热忱和兴趣。此次CRM系统的问题反馈调试也让大家进一步了解系统的运行机制。不少同事都非常踊跃地参与调试，值得一提的是我们集团人力资源部培训主管姚探升，在调试过程中，他模拟招聘过程和培训过程，分别以不同的角色进入到CRM系统，进行流程发起和流程审批。模拟过程中，人力资源部其他模块包括员工关系、招聘、培训、薪酬绩效等相关同事也提出了相应简化流程、合理化流程的建议。
CRM系统不仅让客户信息360度的呈现，也让我们的业务办理过程透明化，时效化。在平时的工作中，我们的客户经理要定期对客户进行回访跟踪，并详细记录客户沟通过程，客户量非常多，如何把这项工作安排好，做到一个不漏，还需要避免重复，如果通过EXCEL表格和人为安排，实施起来过程特别繁杂，工作量也巨大。而通过CRM系 统，我们可以针对每一个客户来安排回访时间和类型，并进行提醒，还能进行区分哪些已经回访完成，哪些尚未回访。同时系统会自动把沟通的过程分类别记录下 来。同时，我们还可以使客户资料的录入更规范，避免再出现不同的客户经理有多种不同的表达方式。然而客户什么时候出的函，什么时候到期，这些都是客户信息 中所必须用到的信息资料。原有信息关联度不够，分散在不同的部门，这样就没法给客户提供有效的支持服务。CRM的出现，可以改变了以往客户资料分散、客户管理复杂繁琐的状况，对客户数据、项目信息、员工数据实现统一。
CRM系统第一轮调试一直持续进行到28日晚上十点。此次调试旨在检验CRM系统运行效果，拉近系统与现实的距离，发现实际操作流程中的问题，进行集中反馈，以便运营商及时对系统进行调整修补。CRM项目经理黄宏全指出：CRM系统正式线上运行时间指日可待，但是在正式运行之前势必要进行多次的测试和调试，这样才能将CRM系统打造成为量身定制的中合银款，而此次调试反馈的进行，也使我们更加期待系统的线上运行，早日全面实现云端办公。
